Consultant expérimenté en Fusions & Acquisitions (H/F) recruitment
Ernst Young Transaction Advisory Services conseille dirigeants de grandes entreprises et fonds d'investissement sur l'ensemble des étapes d'une transaction ou d'une restructuration dans un environnement international. Ses 5 300 collaborateurs (dont 300 en France) sont spécialisés sur les métiers suivants : conseil en Fusion Acquisitions et en financement, évaluation financière, audits d'acquisition, conseil financier sur les entreprises en difficulté…
Ernst Young Corporate Finance accompagne et conseille les dirigeants et actionnaires d'entreprises ou les fonds d'investissement dans la réalisation de leurs opérations de haut de bilan.
Les domaines d'intervention de l'équipe couvrent ainsi :
? le MA Advisory :conseil à la cession ou à l'acquisition d'entreprises,
? le Capital Debt Advisory :conseil à la levée de financements et à la renégociation de dette,
? le Transaction Real Estate :conseil en transactions immobilières,
? les Situations Spéciales :conseil à la cession d'activités ou de filiales non stratégiques ou sous-performantes.
Forte d'une vingtaine de professionnels en France, l'équipe d'Ernst Young Corporate Finance recherche un consultant(e) expérimenté(e) disponible à compter de Mars 2012.
Vos missions
Au sein de la cellule de conseil en fusions et acquisitions et en financement (MA - Corporate Finance), vous participez activement à l'exécution de mandats de conseil en fusions-acquisitions Mid Market, depuis leur origination jusqu'au Closing des opérations, et notamment sur les aspects suivants:
- Support à la démarche commerciale : contribution à la qualification d'opportunités commerciales, réalisation et/ou coordination de recherches sectorielles, préparation de pitches,
- Coordination des travaux de recherche de contreparties (cibles potentielles d'acquisition dans le cadre de mandats d'achat, acquéreurs potentiels industriels et/ou financiers dans le cadre de mandats de cession,…
- Réalisation de travaux d'approche de la valorisation d'entreprises (mise en œuvre des approches analogiques et intrinsèques,…)
- Formalisation et/ou coordination de la formalisation des différents livrables produits au cours du processus d'exécution : teasers, mémorandums d'information sur l'entreprise cible en vue de sa cession ou de la levée de financements, management présentations,…,
- Modélisation financière : élaboration et analyse critique de business-plans, mise en œuvre d'une approche LBO,…,
- Coordination du processus de due diligence : préparation de la data room, coordination de l'intervention des équipes d'audits juridique, fiscal, financier, assurance, gestion des sessions de questions / réponses avec le management,..
- Support à la structuration financière, juridique fiscale de l'opération,
- Support aux négociations.
Votre profil
Diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieurs ou universitaire, vous bénéficiez d'une expérience de 2 à 4 ans dans le département Corporate Finance d'une banque ou d'un cabinet d'audit, dans une boutique de conseil en fusions-acquisitions, au sein d'un cabinet de conseil en stratégie ou d'un fonds de Private Equity.
Vous êtes doté(e) de solides connaissances techniques, notamment en matière de modélisation financière et maîtrisez parfaitement le déroulement d'un processus transactionnel.
Doté(e) d'un très bon sens relationnel, vous avez le goût du contact client, de l'analyse et de l'esprit de synthèse. Vous parlez et écrivez couramment anglais.
Une expérience en financements d'acquisitions pourra également être considérée.
Ernst Young est un employeur qui pratique l'égalité des chances.