Consultant Sr Analyst – Debt & Capital Advisory recruitment

Au sein du pôle Financial Services Industry (FSI) qui regroupe l'ensemble des expertises de notre cabinet à destination du secteur financier, vous aurez pour missions :

Debt Market Intelligence
Supervision et coordination :
- des actions de ciblage clients (Corporate, Fonds, Secteur Public, établissement bancaire) ;
- de l'organisation des actions de notoriété (conférences, évènements presse...) ;
- de la collecte et synthèse des informations de marché sur les différents segments de la dette ciblée (Financement en Infrastructure Energie, Titrisation et autres financements structurés, Dette obligataire, Dette LBO, Commodities finance, Affacturage Reverse Factoring…) avec production de note hebdomadaire et de newsletter à usage interne et externe.

Origination de mandats France Cluster Afrique :
- Support à la réalisation des présentations clients (pitch), propositions (anglais et français), réponse aux appels d'offre.
- Analyse financière et sectorielle des entités ciblées ; réalisation de benchmark.

Exécution des mandats :
- Support à la réalisation des diagnostics de dette et stratégie de financement (« Capital Structure review ») ainsi que des actions de rating advisory.
- Préparation des memorandum investisseurs et bancaires.
- Préparation et révision des term sheet financières.
- Participations aux due diligence financières (préparation et revue des plans de financement, revue des modélisations financière, Business Plan, DCF…), sur actifs (prise en charge des data room, revue et audit des données…), juridique (analyse des documentations juridique, contrats, environnement réglementaire…)
- Assistance aux négociations et closing.
- Suivi du processus d'exécution.

Profil recherché :

- Diplômé(e) d'une grande école de commerce ou d'un 3ème cycle universitaire, vous avez une expérience de 4 à 5 ans en financement acquise au sein d'une banque de financement et d'investissement (BFI) de premier rang, d'une banque d'affaires ou du département Corporate Finance d'un grand cabinet.
- Vous avez une forte pratique de l'analyse et modélisation financière, de la revue de transactions (term sheet, info memo, documentation juridique) et une bonne connaissance des instruments de dette.
- Vous faites preuve d'esprit de synthèse, d'aisance relationnelle et de capacité rédactionnelle.
- Vous avez une excellente maîtrise d'Excel, World et Powerpoint.
- Vous avez une maîtrise courante de l'anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral.

Poste basé à Neuilly-sur-Seine.