MANAGER TRANSACTION SERVICES recruitment
Cabinet international d'audit, de conseil et de commissariat aux comptes.
Rattaché(e) à la Direction Régionale Est, vous aurez pour mission d'animer et de développer l'offre Transaction Services au niveau régional (Alsace, Lorraine, Champagne Ardennes, Franche Comté) en lien avec les associés d'une part et avec l'équipe National Transaction Services d'autre part.
Vous intégrerez des équipes engagées sur différentes typologies de missions en coordination avec d'autres départements du cabinet (MA, évaluation, fiscalité, intégration).
A ce titre, vous menez à bien les missions suivantes :
- Due diligence d'acquisition : analyse de la performance historique et future d'une entreprise cible afin d'identifier les risques pouvant affecter sa valorisation ou la structuration de la transaction,
- Suivi post-acquisition : mise en oeuvre du contrat d'acquisition et notamment validation du prix d'acquisition final,
- Vendor assistance : diagnostic pré-cession et assistance au vendeur d'une entreprise cible tout au long du processus transactionnel (préparation et/ou analyse de l'information financière nécessaire dans le cadre du projet de cession, gestion des demandes d'informations des acheteurs potentiels, négociations),
- Vendor due diligence : préparation, à la demande du vendeur, d'un document d'analyse destiné à accompagner les investisseurs potentiels dans leur appréciation des risques et enjeux associés à une société cible.
Au sein d'une équipe dynamique, et d'un environnement de travail favorisant le développement de nos collaborateurs, vous serez amené(e) à :
- Acquérir un bon niveau de connaissance sur l'activité de l'entreprise cible et en comprendre les sous-jacents,
- Préparer et revoir des analyses financières mettant en valeur les facteurs de performance d'entreprises cibles (compte de résultat, cash flow et bilan - en particulier analyse du BFR et de l'endettement net),
- Analyser des Business Plans et les principales hypothèses sous-jacentes,
- Identifier et quantifier les effets liés à une éventuelle séparation de l'activité cédée du groupe vendeur et les potentielles synergies dégagées,
- Identifier et présenter aux clients des points clés susceptibles d'affecter le prix de la transaction,
- Prendre en charge la supervision, le développement et l'évaluation de l'équipe.
Profil recherché :
Vous disposez d'une formation supérieure en finance/gestion de type Bac +5, en Ecole Supérieure de Commerce, en Ecole d'Ingénieurs ou en Université.
Vous souhaitez valoriser une expérience d'au moins 5 années au sein d'un cabinet d'audit, idéalement complétée d'un passage en entreprise.
Vous maîtrisez parfaitement les techniques comptables et financières et souhaitez élargir votre champ de compétences dans ces domaines tout en intervenant dans le contexte d'opérations de haut de bilan.
La pratique courante de l'anglais est nécessaire à la bonne tenue du poste.