Loan Syndication Junior Assistant h/f recruitment

Avec près de 22 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités dans lesquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la banque de financement et d’investissement, l’épargne (gestion d'actifs, banque privée, assurance) et les services financiers spécialisés.

Lieu : PARIS
Date de début : Septembre 2012
Durée : 6 mois

En appui de l’équipe des financements Structurés / Syndications et sous la supervision des Managing Directors, LBO et projets, le stagiaire participe à toutes les étapes du placement du crédit : 
-    Analyse des marchés et secteurs, analyse des comparables, synthèse périodique des marches et secteurs communiqués aux équipes de structuration, argumentation du pricing pendant la phase de bidding, préparation des scénarios de liquidité pour l’analyse d’underwriting ;
-    -Élaboration de la stratégie de placement : analyse du marché des crédits syndiqués et de ses intervenants (liste des investisseurs), maintien des suivis de syndication et bases de données ;
-    Étude et Communication : préparation des documents de placement présentant le client et le crédit (mémorandum, « pitches », etc.…) et des réunions de banques ;
-    Participation à chaque étape du placement : invitation, suivi des échanges avec les banques, argumentaires, finalisation des transferts et entrées en fonds des banques participantes, tombstones, League Tables, etc.…

Intérêt du stage :
-    Étude approfondie des secteurs d’activité très variés et marchés géographiques ;
-    Approche des marchés de financement : interaction avec des intervenants majoritairement anglo-saxons, une excellente maitrise verbale et écrite de la langue anglaise est un pré-requis ;
-    Collaboration avec les équipes de LBO et origination financements de projet, investisseurs, Co arrangeurs, équipe de vente et desk secondaire
 

Profil :

-    Intérêt marqué pour la recherche et l’analyse de marché et de crédit
-    Très bon niveau d’anglais
-    Bonne communication écrite et verbale, interne et externe
-    Clarté dans les prestations écrites (notes internes, info mémo, pitches, etc.)
-    Rigueur et conscience des enjeux
-    Motivation et disponibilité
-    Adaptation et capacité d’intégration
-    Aisance dans le maniement des outils informatiques (Pack Office)

Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail, en indiquant la référence suivante Loan Syndication Junior Assistant  à :
elodie.fezard-ext@natixis.com